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兴全全球视野股票

来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2021-11-08  浏览次数:

  本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票及存托凭证、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、中小企业私募债券、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 在正常的市场情况下,本基金的股票投资比例为80%-95%、债券投资比例为0%-20%、权证投资比例为0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于5%; 其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

  本基金为股票型证券投资基金,采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略。 1、大类资产配置策略本基金以全球视野的角度挖掘中国证券市场投资的历史机遇,采取“自上而下”的方法,定性与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。 (1)全球视野下的国内市场变动趋势本基金通过动态跟踪国内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标,以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标,并考察各种关键指标之间的关联度,确定未来市场变动趋势。 (2)大类资产的风险/收益预期本基金通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势及其相互关联度的基础上,对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。 (3)确定资产配置根据上述定性和定量指标的分析结果,运用资产配置优化模型,在给定收益条件下,追求风险最小化目标,最终确定大类资产投资权重,实现资产合理配置。 2、行业配置策略本基金充分把握全球经济一体化、全球产业格局调整与转移趋势以及国内经济工业化、城市化、产业结构升级与消费结构升级的发展趋势,以全球视野的角度寻求符合国际经济发展趋势、切合国内经济未来发展规划的国内优质产业。 本基金运用“兴全全球视野行业配置模型”进行行业配置,该模型考察国内外产业生命周期与行业景气度两大指标体系,并动态跟踪两者之间的关联度,动态调整投资组合中的行业配置比例。 (1)全球视野下的行业生命周期演进把握国内行业生命周期的演进规律需要在一个全球视野的角度下,综合国内外影响行业发展演进的各种因素及其相互之间关联度,才能得出正确结论。以此为理论依据,在全球视野的角度下,本基金将国内行业划分为三大类别:生命周期滞后型行业(A)、生命周期阶段一致型行业(B)和生命周期先导型行业(C)。 基于上述行业分类,本基金可以在全球视野角度下把握国内行业生命周期的演变规律,前瞻性地进行行业投资的合理配置,以获取超额行业配置收益,针对成熟市场与国内同类型行业生命周期的演变特征规律,可以对国内外股票进行合理的估值比较。 本基金将重点投资于处于初创期、成长期和成熟期的相关行业,而规避处于衰退期的行业。 (2)行业景气周期确定本基金将行业景气周期分为三个阶段:景气上升期、景气平稳期和景气下降期,通过观测产量、销售量、利润、开工率、投资额、存货、价格及其变化趋势等指标的变化来预测行业景气的变化情况,确定行业景气周期不同阶段,并动态跟踪国外同类行业景气周期变化趋势与关联关系。 (3)确定行业配置根据上述定性和定量指标的分析结果,综合考察国内外行业生命周期、行业景气周期变动趋势以及相互之间的关联度,确定行业资产投资权重。 3、股票投资策略本基金采用“兴业股票三因子过滤系统(StockTriple-FactorsFilterSystem,STFS)”,从成长性、估值与竞争力三个层面自下而上精选股票。 本基金通过构建成长性因子指标体系,筛选出富有成长性的股票进入备选股票库;通过估值分析来判断在当前价格水平下的投资品种是否具有吸引力,筛选估值有吸引力的股票进入备选股票库的依据。此外,本基金还构建了定量和定性指标相结合的企业竞争力因子指标体系,全面考察影响上市公司生存和发展的内外部环境重大因素,进行个股精选。 本基金在确定公司估值、成长与竞争力因子体系上,除依据各种公开披露信息外,更注重通过研究团队的上市公司实地调研获得最新、最为准确的信息,及时跟踪和调整备选股股票库。 4、债券投资策略本基金将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置、无风险套利、杠杆策略和个券选择策略等投资策略,发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。这些投资策略是在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上作出的。 本基金还将凭借多年的可转债投资研究力量积累进行可转债品种投资,着重对可转债的发行条款、对应基础股票进行分析与研究,重点关注那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债,并依据科学、完善的“兴业可转债评价体系”选择具有较高投资价值的个券进行投资。 5、权证投资策略本基金将综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行投资,主要运用的投资策略为:正股价值发现驱动的杠杆投资策略、组合套利策略以及复制性组合投资策略等。 本基金将在进行充分风险控制和遵守中国证监会相关法律规定的基础上,投资于未来出现的新投资品种。

  展开王品女士,中国药科大学理学硕士。历任兴业证券股份有限公司医药行业研究员,中银国际基金管理公司中银中国基金经理助理、行业研究员,汇丰晋信基金管理公司高级研究员。2016年5月加入兴全基金管理有限公司,曾任专户投资部总监助理兼投资经理。2010年12月08日起至2015年5月23日任汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金基金经理,2009年06月24日起至2015年5月23日担任汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金经理。2015年5月23日至2016年4月30日任汇丰晋信龙腾混合型开放式证券投资基金基金经理。2017年9月19日起任兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理。自2021年04月27日起任兴全合远两年持有期混合型证券投资基金基金经理。

  上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。

  海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。

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